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英特尔转身离开之后,给苹果和5G留下了什么?

这可能是英特尔移动战略的某种?#25112;幔?#20063;可能是一系列影响的开始。
世界经理人专栏

脑极体

你的困惑,来自于无路贴近未知。我们在技术、思想、传播的异界,贩来极限脑量下的TMT。

大概俗世皆如此,5G,也是几?#19968;?#21916;几?#39029;睢?/p>

本周,移动行业最大的新闻,应该就是高通和苹果折腾了两年的官?#23601;?#28982;和解。416日,在苹果和高通官网公布和解消息几个小时之后,英特尔赫然宣布将退出5G智能手机调制解调器业务。

额,这个剧情很像是,她跟前男?#35328;?#19968;起的当天,他决定削发为僧再也不爱了……

虽然这个剧情很有点?#35797;?#21095;的味道,但是科技产业从来都是没有那么多感情的。英特尔这次转身离去,显然不是为高通和苹果破镜重圆而赌气。从3年前高调宣布5G基带方案,近两年连续加码宣传自身移动通信方面的5G技术实力,再到今天突然宣布?#27807;?#31163;场,英特尔曾经很明显地指望通过5G完成移动芯片崛起,而这次告别,基本也意味着在移动芯片上,这个我们耳熟能详的牌子将?#27807;?#35828;再见。

这可能是英特尔移动战略的某种?#25112;幔?#20063;可能是一系列影响的开始。透过高通苹果和解、英特尔5G离场这片多?#30528;?#39592;牌,顺应着向前倒下的逻辑链,或许能够看到5G产业的客观规律,以及某些未来走势。基于此,本?#26576;?#35797;回答这样几个问题:

1、英特尔为什么做不好5G终端芯片?

2、苹果是主动?#29260;?#33521;特尔的吗?和解?#24405;?#20250;给iPhone接入5G带来?#30007;└谋洌?/p>

3、英特尔离场,会给5G芯片产业带来?#30007;?#24433;响?

1这么多年,英特尔就是做不好一枚移动芯片

让我们先从英特尔在移动芯片上的某些黑历史说起。

几天前的世纪和解之后,高通的股价自然应声而涨,一?#26085;?#24133;超过了23%。而有意思的是,同一天之内失去了苹果这个唯一客户,又告别了5G终端芯片这个风口,应该断肠人在天涯的英特尔,却股价也经历了猛涨,17日最高涨幅达到了6.51%

咳咳,听起来是有点?#38480;?#21834;——有一种大学没考上,全家人反而放鞭炮庆祝的既视?#23567;?#36825;种诡异的情况只能解释为,在华尔街看来,英特尔终于?#29260;?#20102;移动芯片这个烂摊子,是个可喜可贺的事情。

可能在大众的认知里,英特尔是家喻户晓的芯片巨头,是硅谷之火的高举者,要钱有钱要技术有技术,一枚小小的手机芯片还能有问题吗?然而在这些年崛起的移动终端产业,英特尔确实是屡考屡不及格的那一个。

其实英特尔也不是没有过机会。2011年,英特尔以14亿美金的价格,收购了德国芯片厂商英飞凌旗下的无线产?#20961;?#38376;。

3G网络时代,英飞凌在移动芯片的射?#23548;?#26415;、能耗、性价?#30830;?#38754;做的?#24049;?#19981;错,苹果手机最早的3G基带就是他们的作品。然而来到英特尔后没有多久,英特尔洗牌英飞凌管理层,开始大面积直接?#37038;制?#19994;务之后,英飞凌的产品能力就伴随着英特尔的移动之梦一路下跌。

4G时代,英特尔的移动芯片业务能力始终没有起色,虽然保持着跟苹果的合作,但是产业地位一直在不断边缘化。

5G到来之际,分析师和英特尔似乎都一度觉得翻身之?#31449;?#35201;到来了。早在2016年,业界还没有怎么鼓捣5G芯片,英特尔就公开表示自己是业界唯一能够提供端到端5G解决方案的厂商。

3年过后,大家确认了它并不是。

英特尔最终无奈败走5G,可以有很多种解释。一方面这家公司可能确实缺少移动芯片的基因,?#21451;?#21457;体系到市场体系,?#23478;?#32463;过分习惯PC和服务器市场的玩法。屡战屡败很可能是从组织架构,到技术团队等多方面因素决定的。

再一个,英特尔前CEO布莱恩·?#30053;?#22855;在去年年中由于性丑闻而离职。新CEO空了半年之后,终于宣布由罗伯特·斯旺接任。新官上任经常也意味着战略方向的调整。在移动芯片上,英特尔常年处在无法规模化盈利,研发投入又极其巨大的局面,自然也就成了最适合新CEO刮骨疗毒的那块疮疤。目前来看,英特尔会持续向PC、服务器和物联网方向聚焦,多余的枝蔓业务很可能被进一步砍掉。

而客观?#27492;擔?#33521;特尔的闯关失败,也是5G芯片的?#35759;?#36739;比4G芯片进一步加大决定的。5G要面向更多的产业场景,进入IoT领域和垂直行业,这就意味着在功耗需求、交互设计、标准定义等多个领域,5G芯片的?#35759;?#31995;数都在极大提升。英特尔不是不想做,而是最后发?#32456;?#30340;太难。加上历史和管理层的因素,不如有一种爱叫做放手

不管怎么说,英特尔?#29260;?span>5G基带,也就意味着?#29260;?#20102;未来的终端芯片产业。而普通用户最关心的,可能还是这会给iPhone带来什么影响。

2苹果:过去我没得选,现在?#19968;?#26159;没得选

无论是中国媒体还是外媒,这两天都在争论这样一个话题:到底是苹果高通先和解,然后苹果抛弃英特尔;还是英特尔自己?#30830;牌?#23548;致苹果捏着鼻子重新找高通?

这个问题虽然现在看来无所谓,但对接下来苹果和高通的合作关系却是至关重要的。对此坊间也流传着各种小道消息,莫衷一是。

其实客观?#27492;擔?#33521;特尔自己?#30830;牌?#23548;致苹果无奈泯恩仇的几率更大。理由既包括上一段所论述的内容,也包括苹果跟高通的和解,是以苹果割?#20040;?#37327;利益为代价的。而且和解之后的合作关系,将变成苹果始终很讨厌的那种。

总而言之,英特尔的离去,最大可能是造成这样一种局面:iPhone在短期内变好,苹果承受长期的不愉快。

iPhone的短期提升很容易理解,那就是英特尔很多保守果粉吐槽的芯片终于将要说再见了。一直以来,英特尔在移动端的技术都有不少瑕疵,最为人诟病的是通信芯片上的规格低和良品?#20160;睢?/p>

最具代表性的,是当年在英特尔和高通各为iPhone提供一部分通信芯片的时候,一些数码社区里有这样一种吐槽:如果你的iPhone X在地铁里连不上网,那你八成买到的是英特尔版iPhone

客观?#27492;擔?#22312;高通?#27807;?#22238;归之后,iPhone在通信?#30830;?#38754;将有可能得到技术能力的提升,尤其是一些明显槽点将得?#22278;?#23436;。毕竟高通的很多技术完备程度,在安?#31354;?#33829;是被证明过的。

然而长期来看,苹果可能并不会?#19981;?#36319;高通的无奈相拥。

为什么英特尔的通信基带始终?#24049;?#28866;,苹果还是在此前坚持两家供应商制度?#30475;?#26696;当然在于供应商体系的制衡,否则以苹果巨大的市场体系,却沦落到没有供应商选择权的?#38480;?#22320;位,是一件非常危险的事情。

这种危险在这次苹果的“5G择婿上就表露无疑。当英特尔开始出问题之后,苹果先后与三星、华为、联发科流传过5G基带的绯闻。然而最后出于多种原因,还是不得已回到高通的怀抱。

这个回归很可能是相当昂贵的。虽然双方都不愿意透露金额,但根据瑞银(UBS)分析师Timothy Arcuri的估算,苹果将支付给高通50亿至60亿美元的和解费。并且苹果还将?#22815;构?#21435;两年分?#21046;?span>”中,对高通技术的专利费

两年前不得已选择完全押注英特尔的苹果,现在又面临着没得选的?#38480;巍?#28982;而需要注意的是,以上两种对苹果的影响,基本都不会发生在今年。这就说到了英特尔告别之后的另一个影响:无法兑现的英特尔5G基带,将有可能在近两年的关键时期里影响iPhone接入5G

我们知道,今年被称为5G商用元年。华为、三星都陆续发布了搭载5G基带的手机,高通也发布了晓龙X55,预计明年商用。而苹果这边,目前还什么动静都没有。

那不是说高通来了就有动静了吗?

并不尽然。要知道,移动终端芯片的研发一般是两年为周期进行滚动式开发。规划、选择IP,不?#40092;?#25947;规格和标准,是需要相对长的时间的。也就是说,按照一般的产业规律,今年的iPhone需要搭载两年前的英特尔5G基带——然而这个基带非常可能根本不存在。即使英特尔已经有相关产品提供给苹果,根据其最?#31449;?#23450;退出来逆推,相关技术和研发肯定也是极差的。

距离今年的iPhone芯片和A13芯片出炉,只剩下了5个月时间,显然苹果想要像华为、三星一样今年推出5G手机是不可能的。事实上,除非高通开始大规模赶工,或者双方其实在和解消息放出前早就开始合作,否则iPhone2020年都是不可能推出5G手机的。

这也就是说,在5G商用化最关键的两年,由于英特尔的技术能力掉队,苹果将很有可能缺席5G这场盛宴。

这无论对于苹果、5G产业,还是消费者?#27492;擔?#37117;是一个巨大的损失。

3高处不胜寒:5G终端芯片的残酷高塔

有理由相信,苹果高层对于这次世纪和解,很可能并不是特别开心。但事实上苹果并没有什么其他选择。在5G芯片这条路上,玩家正以肉眼可见的速度越来越少。就跟苹果传过绯闻的几家来看,三星和华为其实根本没有调整过5G基带不对外出售的战略,而联发科的5G基带迟迟不能公布。

苹果的遭遇,告知外界了一个简单的事实:5G,是一座对攀爬者?#27492;捣?#24120;残酷的高塔。

回想一下,3G芯片时代我们曾经见过百花齐放?#27426;?#21040;了4G,终端芯片厂商开始出现大规模掉队。而到了5G刚刚开始的时候,玩家就已经只剩下几个,然而英特尔又用?#23548;?#34892;动告诉我们?#21512;?#26377;玩?#19968;?#23558;进一步退场。

5G到底?#35328;?#21738;里呢?相关讨论其实已经很多,总结一下,5G相比较4G时代带来的?#35759;?#25351;数级提升,主要集中在三个方面:

1、厂商必须保证长时间、大投入,以及战略上的精准,保持持续稳健的滚动式研发。

25G需要站在4G的肩膀上。芯片厂商将面临4G/5G长期共存,所以4G没做好的厂商5G也将没有机会。

35G面临的物联网问题会更加复杂,需要众多场景解决方案的嵌入,并将承受伴随而来的高度复?#26377;浴?/p>

有这几个因素作为门槛,基本卡住了新玩?#19994;?#20837;场和掉队者重回主流。所以我们能看见5G终端芯片产业主要呈现两个趋势:一个是玩家越来越少,现在基本只剩下高通,三星、华为海思、联发科、紫光展锐这五家;再一个是技术能力排序越来越清晰,今天可以看到,只有华为海思的?#22303;?#33455;片和高通的X55基带算是比较5G完备的解决方案,而从发布时间看,?#22303;?#21448;领先X55半年以上的时间周期。

回到英特尔的离场,对这场残酷盛宴的影响。

其实从近期利益?#27492;擔?#30001;于英特尔本身只有苹果一家目标客户,所以真正造成的产业波动并不大。只能说高通重新收获了一家巨型客户,有助于其5G基带规模化商用的步伐。

但是从长远来看,又一个重要玩家离场,对于移动芯片产业的整体发展并不是个好消息。因为对于5G这个新领域?#27492;擔?#25509;下来的主要任务不是分?#26696;?#21644;达成垄断,而是如何做大?#26696;猓?#20419;进生态?#27604;佟?#36825;种情况下,更多的玩?#19994;?#21516;于更多的经验分享和行业解决方案打开。少了一个技术实力强劲的参与者,5G创新的氧气也就随之稀薄。

同时,5G今天还有一个问题是适配度问题。通信网络分为两个部分,即网络层和终端层,一般?#27492;擔?#19981;同运营商网络要尽可能适配不同的终端芯片,确保网络在所有环境的畅通。而英特尔的离场,让本就不多的终端适配方又少了一个参与者。

而从产业视角来看,英特尔的离开很可能还会带来一些战略层的波动。

比如这次?#24405;?#24688;好?#24471;?#20102;,一个?#24433;?#23548;体到终端产品的全研发体系是多么重要。尽可能完全的自研体系,意味着厂商将降低捏着鼻子认命的概率。华为、三星在半导体端的布局价值,正在5G时代水涨船高。

另一方面,由于高通苹果的和解有太多一?#38405;?#23613;的地方,外界判断苹果是不可能?#29260;?#33258;研5G基带,以至于更多技术解决方案的。那么英特尔将现有的5G研发IP卖给苹果似乎是个好办法,说不定将催生苹果自研体系的迭代。

还有一点,英特尔掉队的这一刻,其实是5G刚刚开始的阶段。接下来5G还有大量的路要走,尤其是备受期待的IoT和行业场景应用领域。或许有理由相信,掉队的风险并没有结束。5G之路上的玩家名单,还可能进一步缩短。

今天已经如此残酷,那么6G呢?

 


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